民生证券股份有限公司邓永康,李佳,王一如,席子屹,李孝鹏,朱碧野,赵丹近期对天奈科技进行征询并发布了征询浮现《导电剂龙头抓续迭代，积极鼓舞一体化布局》，本浮现对天奈科技给出买入评级，面前股价为19.6元。

　　天奈科技(688116)　　2024H1收入踏实增长，盈利才能大幅进步。2024年8月30日公司发布2024年半年报，受益于下流行业景气度走高，事迹逐季企稳飞腾。公司2024H1竣事买卖收入6.47亿，同比加多0.88%，归母净利润1.56亿，同比加多28.52%，扣非归母净利润1.11亿，同比增长45.84%，收入、盈利同步增长。分季度来看，公司2024Q2竣事买卖收入3.40亿，同比裁减6.29%，归母净利润0.62亿，同比加多23.07%，扣非归母净利润0.60亿，同比加多35.89%，盈利才能雷同有所进步。　　居品抓续迭代，客户联系踏实。居品方面，公司已造成三代性能不停提高的居品，现在以二代居品销售为主，正在辅导和推动第三代居品的应用。公司依然完成单壁碳纳米管的研发，单壁碳纳米管具有更大的长径比，具备更好的导电性与理化性能，瞻望愚弄范畴为硅碳负极。客户方面，公司积极设备优质客户，不仅顺心宁德期间、比亚迪、中篡改航等国内大客户，还积极开拓国外优质客户，现在已投入LG、松劣等著明日韩锂电板企业供应链，瞻望将来将竣事批量供货。　　深化行家一体化布局，推动新式材料研发。一体化布局方面，公司积极布局产能，现在公司国内基地涵盖了江苏镇江、江苏常州、四川眉山，国外基地点面，公司积极鼓舞好意思国基地（好意思国内堪萨斯州，瞻望2026年投产）、欧洲基地（德国汉诺威）诞生。2023年公司碳纳米管导电浆料居品市集占有率达46.7%，较客岁加多6.4pcts，行业地位冉冉增强。新式正极材料方面，公司经营分期诞生年产10万吨/年的新式正极材料，首期诞生年产2万吨/年的新式正极材料。　　投资提议：公司是行家碳纳米管龙头，居品时间抓续迭代，咱们瞻望公司2024-2026年营收隔离为13.69、18.98、24.23亿元，同比增速隔离为-2.5%、38.6%、27.7%；归母净利润隔离为2.66、3.68、4.71亿元，对应增速隔离为-10.3%、38.2%、27.9%，以9月19日收盘价动作基准，对应2024-2026年PE为26X、19X、15X，讨论公司将来盈利才能稳步增长，产能逐步彭胀，将来成漫空间明确，初次覆没，予以“保举”评级。　　风险领导：1）电动车销量不足预期；2）公司产能开释不足预期；3）行业竞争加重；4）原材料价钱波动风险；5）股价波动相对较大；6）汇率波动风险。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据经营，长江证券叶之楠征询员团队对该股征询较为深远，近三年预测准确度均值为71.07%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.1亿，凭证现价换算的预测PE为21.78。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增抓评级2家；昔时90天内机构主义均价为22.04。

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